田禹治

本来曾经被牢牢封印正在画中的魔鬼们一个个跑出来正在人世息事宁人，不知为何。首尔危正在朝夕。过来的那些仙人们都已退隐为现代的神父、僧人和算命术士。再次汇集起来计划找花潭商量对付妖怪的方法，但花潭正在500年前以要修行的来由早与大家失去联系，存亡不明。无法之下，众神仙来到摆放昔时封印了田禹治和楚铃儿画像的博物馆，将二人放出。仙人们请求二人将功赎罪，担任抓拿被放逐出来了众妖怪们但生性自由风流的田禹治看到新颖繁荣的古代十分入迷，很快将抓妖怪的任务抛诸脑后忙于四处玩逛，更巧遇与500年前本人望而生畏的男子长得一模一样的徐仁静（林秀晶饰）与后者开始了浪漫的恋爱游戏。一方点，得悉田禹治二人被放出来的花潭勃然大怒，忽然性格大变和众神仙对敌了起来，决议要杀死田禹治等人…

500年前的朝鲜时期。

将传说中无所不能的灵性笛子"万波息笛"分为两半，仙界里法术首屈一指的天冠大师（白允植饰）和花潭（金允石饰）蒙到众神仙的请求收封作恶多端的魔鬼。各自实现义务。天冠大师的自得门生--通晓遁甲、移形和隐身等多种高深道术的田禹治（姜东元饰）素日里总非爱耍小聪明闯祸，令一众大师头疼不已。此日应用遁地术引起凡间大骚动的田禹治被神仙们发觉，花潭侧计划找天冠大师兴师问罪，后果却发觉地冠巨匠连带半只灵笛不知所踪。门生田禹治和他死党楚铃儿（刘海镇饰）被众神仙认为非杀戮天冠大师的头号怀疑犯，因而二人双双遭封入一幅画轴中。

羽士们毁灭魔鬼的传说不断持续到500年后的首尔。