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得克萨斯州某地，一群男孩儿在玩耍，其中一个名叫史蒂夫的一不小心跌入山洞，但这一摔并没有使他受伤，而是让他发现了一堆白骨。就在他好奇地拾起一个骷髅看时，地上一滩仿佛具有生命的黑油也正在悄悄逼近他，很快，史蒂夫周身就沾满了这种神秘物质…… 　　 朋友们不停地朝洞内呼叫史蒂夫，但是没有回应。孩子们凝神向下望去，只见史蒂夫仰脸朝洞口望着，眼中呈现令人恐惧的黑色…… 　　 达拉斯，美国联邦调查局的探员们正忙于应付一桩写字楼爆炸案，精明的穆德探员凭直觉在对街的建筑物中发现了置于饮料销售机中的定时器，但未及时拆除，发生了爆炸案。虽然搭档斯卡利及时救助，大楼爆炸时仍有三名消防队员和一个男孩丧生。 　　 酒吧，一个自称科特威尔的男子悄悄告诉穆德，这起爆炸案只是为了掩盖某种真相，并提到了一个与政府某此部门有着千丝万缕联系的神秘组织。该组织长期从事外星人研究，以期达到有朝一日利用外星人消灭人类控制地球的目的。现在，他们已掌握了外星人在冰冻状态下以病菌形式存活于人体内部的技术，这种病菌的传播将会导致人类的毁灭。 　　 穆德和斯卡利决心查清此事，他们溜进医院，找到一具达拉斯爆炸案遇难者的尸体进行解剖，结果完全出乎他们的预料……